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长江马军:新能源板块迎拐点 预计全球增速超40%

作者:admin 发布日期: 2020-11-10 二维码分享

10月28日,中国投资界*盛会——第二届新浪金麒麟*佳分析师颁奖盛典在深圳召开。监管层领导、百位基金行业大佬、研究领域大咖和上市公司高管齐聚一堂,共同见证在此次颁奖盛典上分析师的荣耀时刻。

此次评选,共涉及包括宏观、策略等32 个研究方向、隶属于36家研究机构的 485 个研究团队的 1500 多位分析师报名参评。经过严密计算和会计师事务所审计,共计选出*佳分析师 160 名、新锐分析师 83 名、*佳研究机构 7 个、 *佳行业研究机构 3 个、*具特色研究机构 7 个。

荣获此次金麒麟*佳分析师大奖的长江证券新能源行业分析师马军在领奖后接受了新浪财经专访,马军表示,新能源车行业明年景气度非常高的,我们长期关注的方向是进入全球供应链的一些锂电中游标的,是我国在电动车产业链中竞争力*强的环节。包括宁德时代及其核心供应商,其不止受益于整个全球需求增长,还受益于国内企业向海外市场切入份额提升的过程。

过去两年中国电动车的销量增长其实是有所停滞的,但从去年开始板块关注度明显提升,且股价表现强势,是因为市场预见到今年三季度是全球电动车产业链的拐点。主要包括三个变化,一是以欧洲市场为代表的海外电动车市场会有一个大幅度的增长。二是国内以宁德时代为代表的中游供应链,会进入全球主流供应商的地位,实现全球市场的切入。三是国内市场在过去两年的下滑过程中开始触底和恢复。

上半年来,前两个变化是超预期的兑现,欧洲在疫情发生后增加电动车补贴,在碳排放政策的基础上进一步助推爆发式的增长;国内的锂电材料逐步成为日韩电池企业的核心供应商,这些逻辑都得到充分的兑现。

市场*在纠结的就是在今年三季度疫情过后,国内电动车的产销恢复的力度还比较弱,但在*近这几个月开始见到一个比较明确的加速,尤其是9月得到了一个大幅度的改善。推动因素包括,一是在特斯拉带动下,消费者对于高性能、智能化的电动车接受度明显提升,除了特斯拉外,今年以小鹏、蔚来、理想为代表的新兴车企也在快速放量。

第二就像比亚迪等自主品牌车企,全新电动车型的推出也带来很大的增量。第三是大家原来比较担心的运营类市场,在疫情之后,随着经济复苏,其实出行的需求也在提升,进而推动出租网约市场恢复。因而整个电动车板块的三大逻辑都得到了补全。

马军强调,10月以后,整个行业进入了一个产销偏紧的状态,呈现明显的旺季特征。更重要的则是整个行业在明年会迎来一个明显的需求加速,这个除了欧洲市场会进一步的放量之外,中国市场在明年会得到一个非常显著的增速改善。一是在补贴政策之外,积分制会在明年真正托底行业增长,预计在明年达到百分之三四十以上。

另外明年行业进入车型释放高峰期,实现真正的消费驱动,也就是优质的车型供给驱动需求增长。这里面包括像特斯拉的Model Y、大众的*的电动车型ID4、通用五菱明年将全年放量,这都是消费者自发愿意购买的车,所以明年三四十万的增量还是比较容易实现的。

明年全球新能源车行业我们估计能达到40%以上的增速,这将创下过去三四年以来的新高。而在明年需求的峰值阶段,部分环节甚至会出现一个供不应求的状态。*近我们能看到像六氟磷酸锂、磷酸铁锂正极的价格回升,也都在反映这样行业的一个趋势。

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